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保險信息管理系統

保險信息管理系統 V11 保險信息管理系統手機版

  • 版  本:V11
  • 軟件授權:免費軟件
  • 軟件類型:國產軟件
  • 軟件語言:簡體中文
  • 更新時間:2017-09-25
  • 應用平臺:winall
  • 軟件官網: 中国大学生篮球联赛 www.zhpmm.com
  • 軟件大?。?/span>21.8MB
基本簡介
保險信息管理系統
保險信息管理系統是一款專門用于保險行業用來管理客戶資料已經工作資料的軟件,保險信息管理系統可以對險種及保險責任的錄入、修改,對錄入新單及續期保費,系統自動計算生成新單、續期傭金明細及傭金合計等等功能,軟件界面非常好,操作起來很簡單,還有客戶的生日提醒哦,如果你是保險行業的工作者這款軟件會很好的幫助你。

保險信息管理系統

功能介紹

1、【保單信息】

保單管理:保單信息的錄入、修改、查詢。

按投保人、被保險人姓名(只要知道客戶姓名中的任一個漢字), 智能查詢保單信息; 按客戶聯系電話號碼中的任意幾個數字,智能查詢保單,按保單號碼中的任意信息, 智能查詢保單信息。

保單瀏覽:按投保人、被保險人、客戶生日、險種名稱、保費應交時間、保單狀態、客戶地址自動排序瀏覽、輸出到excel表中分析打印。

續期收費:根據保單信息可按要求設定應收時間,系統自動生成應收保保單信息。

可按保費應收日期、地址、投保人、被保人自動排序;按地址輸入地址進行模糊查詢輸出到excel表中分析打印。為您解除續期收費的管理工作中的煩惱。

保單業績統計:根據錄入的保單信息,自助選擇時間段,統計所有保單、有效保單的保費業績,系統自動計算保單件數、新單保費業績、最高保費的保單、最低保費的保單。

2、【客戶信息】 客戶信息的錄入、修改、查詢。

按姓名(只要知道客戶姓名中的任意漢字)實現智能查詢, 查詢客戶的自然信息。

按客戶聯系電話號碼中的任意幾個數字智能查詢客戶的自然信息。

按客戶的組織單元、姓名、出生日期、生日、住址、工作單位、郵政編碼、客戶類型自動排序查看。

3、【客戶投保分析】 投保人分析、被保人分析

根據客戶信息中的客戶姓名、出生日期來自動統計保單信息,對客戶的投保情況做到心中有數,有的放矢的面對客戶。保單信息、客戶信息 中的 客戶姓名 和 出生日期 必須錄入分析才有效。

根據保單信息,系統自動計算分析出您所有客戶的投保件數、累計交費標準、客戶投保資料明細;根據客戶累計交費標準自動排序,幫您篩選出大客戶(資金實力強的客戶)及可能要加保的客戶群,可作為您產品說明會的目標對象。

4、【客戶拜訪】 系統自動生成本月、下月、今天、明天過生日的客戶信息、投保信息資料。

客戶生日拜訪: 客戶過生日之前送上溫馨祝福加強與客戶的感情交流、助您促成新的業務。

續期收費拜訪: 進入續期收費管理,進行續期收費管理,修改下次應收費日期,做好下次應收日期管理。

行程拜師計劃 自助輸入您的行程計劃,系統智能按行程日期為您排序。

5、【險種信息】險種及保險責任的錄入、修改等。

6、【傭金管理】錄入新單及續期保費,系統自動計算生成新單、續期傭金明細及傭金合計

7、【團隊管理】 團隊成員的次料錄入、修改、統計功能。

8、【輔助功能】 計算器、萬年歷。

9、【數據備份恢復】

自助備份與恢復: 選擇備份數據保存的位置進行備份與恢復軟盤自動備份、恢復數據

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  • 置頂 華軍網友 16-08-17 17:19:44
    保險信息管理系統這么好的軟件你到哪里去找啊
  • 置頂 華軍網友 16-05-03 20:25:45
    國產軟件的保險信息管理系統就是好用,有機會體驗下其它類型的
  • 置頂 華軍網友 17-03-20 08:11:34
    親測保險信息管理系統的使用過程流暢無閃退,唯一的缺點就是占用內存稍稍有些大,不過也無傷大雅。
  • 置頂 華軍網友 16-09-24 22:07:15
    保險信息管理系統的評論不應該這么冷清啊,我來加把力
  • 置頂 華軍網友 17-03-11 15:08:33
    怎么安裝呀
  • 置頂 華軍網友 17-02-10 17:21:41
    怎么下載????
  • 7樓 華軍網友 16-05-16 19:12:25
    媽的,找了好久保險信息管理系統都找不到,今天居然在這里發現了!
  • 8樓 華軍網友 16-06-15 21:31:45
    始終用不慣保險信息管理系統這貨,用戶體驗方面的內容還有待改進啊。
  • 9樓 華軍網友 16-11-20 11:10:24
    那些說下載慢的人那是你自己的網速問題,和保險信息管理系統有啥關系,真逗
  • 10樓 華軍網友 16-02-05 22:56:54
    這個V11的保險信息管理系統我發現還是有些歷史遺留的小毛病,也不知道下次更新會不會改過來。
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